Specially aimed towards an SME program, Turkiye Finans signed off a one year USD 300 mln Muarabaha Syndicated Loan, arranged by Citibank with 20 underlying banks.
From Brunei Bank Islam and from Malaysia Malayab Bank are reported to have participated. It is the first syndicated Murabaha in Turkey where we have seen a Southeast Asian participation. Other participating banks were amongst others Deutsche Bank (GER), Standard Chartered (UK), IDB and NCB (KSA). (full story)
TÜRKİYE FİNANS, 300 MİLYON DOLAR MURABAHA SENDİKASYON KREDİSİ SAĞLADI
Türkiye Finans, yaklaşık 300 milyon dolar
murabaha sendikasyon kredisi sağladı. Toplam 20 bankanın yer aldığı sendikasyonun
konsorsiyum liderliğini Citigroup üstlenirken, Asya'dan da iki banka konsorsiyuma
dahil olarak ilk kez Türk sendikasyon piyasalarına giriş yaptı.
Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, sendikasyon kredisinin imza
töreninde yaptığı konuşmada, sendikasyonu, uluslararası piyasaların Türkiye'ye ve
Türkiye Finans'a güveninin bir göstergesi olarak gördüklerini ifade etti.
Nacar, 125 milyon dolar ile piyasaya çıktıklarını ve kısa sürede yaklaşık
üç kat talep aldıklarını belirterek, murabaha sendikasyonu ile yurt dışındaki
fonların ucuz maliyet ile Türkiye'ye kazandırıldığını ifade etti.
Nacar, Türkiye Finans'ın bu sendikasyonu, öncelikle KOBİ'ler olmak üzere
üretim ve kurumsal finansman desteğine ihtiyaç duyan firmalara, uygun maliyet ve
şartlarda kredi imkanı sunmak için kullanacağını bildirdi.
Kredinin ithalatı destekler yönde kullanılmayacağının altını çizen Nacar,
''Bu kredi, cari açığı artırıcı değil azaltıcı bir kredi. Sıcak değil ılık para,
el yakmayacak bir para. Yani Merkez Bankamızın canını sıkacak bir para değil,
sevindirecek bir para'' dedi.
Türkiye Finans'ın sukuk çıkarmak konusunda da çalışmaları bulunduğunu
anlatan Nacar, leasingdeki KDV'nin yüzde 18'lerden kademeli olarak aşağıya
çekilmesiyle kira tabanlı sukukun çıkarılabileceğini söyledi.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Nacar, kredinin hangi sektörlere
kullandırılacağına ilişkin bir soru üzerine, sektörel ayırım yapmadıklarını,
ancak ithalatı özendirici ve Türkiye'nin cari açığını artırıcı yönde politikalara
yönelmeyeceklerini ifade etti.
Yunus Nacar, 2010 yılının, bu yıla göre daha kolay bir yıl olduğunu,
Merkez Bankası'nın sıcak para konusunda aldığı tedbirlerden dolayı 2011'in daha
zor geçeceğini ifade etti.
Türkiye Finans'ın geçen yıl 206 milyon lira net kar elde ettiğini, bu
yılki hedeflerinin ise bunu 230 milyon liraya çıkarmak olduğunu bildiren Nacar,
aktiflerini yüzde 30 büyütmeyi planladıklarını bildirdi.
Citigroup Global İslami Bankacılık Üst Yöneticisi (CEO) Samad Sirohey
ise, imzalanan bu anlaşmanın Türkiye için önemine işaret ederek, bunun bir ilk
adım olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından krediye ilişkin imzalar Nacar ve Sirohey tarafından
atıldı.
-EN BÜYÜK MURABAHA SENDİKASYON KREDİSİ...-
Toplantıda verilen bilgiye göre, yüzde 60'ı dolar, yüzde 40'ı avro olmak
üzere toplamda 300 milyon dolar değerindeki kredi, Türkiye'de bugüne kadar alınan
en büyük murabaha sendikasyonu kredisi olma özelliği taşıyor.
1 yıl vadeli sendikasyon kredisinde kar oranı dolar için Libor yüzde
1,50, avro için ise Euribor yüzde 1,50 olarak belirlendi.
Citibank liderliğindeki uluslararası 20 bankadan oluşan konsorsiyumun
katılımcıları arasında, Avrupa ve Körfez Bölgesi bankalarının yanı sıra ilk kez
Asya'dan da iki banka bulunuyor.
Sendikasyon kredisinde Suudi Arabistan'dan The National Commercial Bank
(NCB) ve İslam Kalkınma Bankası, İngiltere'den Standard Chartered Bank,
Almanya'dan Deutsche Bank gibi bankalar da yer alıyor.
Brunei'den Bank Islam Brunei ve Malezya'dan Malayan Banking Berhad da bu
kredi ile ilk kez Türk sendikasyon piyasalarına giriş yaptı.
Source : http://finanshaber.mynet.com/detay/diger-haberler/turkiye-finans-300-milyon-dolar-murabaha-sendikasyon-kredisi-sagladi/69596218 - March 17, 2011
